“十二五”我國石油和化學工業結構調整重點
September.10
中國石油和化學工業聯合會·國家石油和化工網
“十二五”是我國石油和化學工業重要的戰略機遇期，也是從“石化大國向石化強國轉變”的關鍵時期，面對全球金融危機等新形勢，全行業需按照全面落實科學發展觀的要求，緊緊抓住機遇，應對各種挑戰，提高產業發展的質量和效益，進一步增強行業的國際競爭力和可持續發展能力。
1 目前石油和化學工業行業的主要特點
1.1 全行業進入產業轉型期
改革開放以來，包括石油和化學工業在內的原材料工業在我國發展迅速，目前主要產品都已經達到很大的規模，多種產品產能位居世界第一位．在國際上占據了舉足輕重的地位。原材料工業的發展取決于國家所處工業化階段，以及由工業化階段所決定的需求、供給條件和比較優勢的變化。從目前到“十二五”期間，我國經濟發展正處在工業化中期向工業化后期轉變的過渡時期。根據國際經驗．隨著我國工業化的階段性變化，原材料工業的內部結構特征也將相應發生變化，主要是傳統產業比重下降，而高端和新型產業將得到較快發展。這期間將成為我國原材料工業調整轉變的關鍵時期，既要滿足國民經濟發展的黿求．也要為應對未來需求升級和產能過剩進行戰略性調整。在這個轉型時期，石化工業結構調整仍需進一步加快，以適應國內相關行業產業升級對石化產品提出的更高需求。
1.2 石化產品結構性短缺現象仍將持續
我國石油和化學工業經過多年迅速發展，大多數產品產能快速增加，產品供應已由“整體數量短缺”轉變為“結構性短缺”。在傳統大宗石化產品領域．結構性短缺主要體現為：產品總產能已超過國內市場需求量．但與此同時裝置開工負荷較低，仍有大量產品進口，如2009年我國有甲醇產能2200萬t/a，（不包括聯醇）裝置開工負荷僅50%．而同期甲醇進口量達到529萬t；聚乙烯和聚丙烯、乙二醇、聚苯乙烯、ABS、合成橡膠等石化下游產品2009年的進口量均超過2008年：其中競爭力不強的因素較突出。在下游新型化工材料和精細化學品領域，結構性短缺主要體現為：高端品種短缺，產品差異化程度較低，進口依賴程度高，部分科技含量高的產品目前尚處于空白。
石化產品結構性短缺是行業內部結構性矛盾的具體體現。究其原因，主要包括：原料供應受到多重制約，行業集中度仍然俯低，落后產能仍占有較大比重，產業競爭力不強；部分行業缺乏有力的監督和引導，產業盲目發展，產能過剩嚴重：產業布局仍存在原料與生產分割、產品與市場分割等不合理之處：自主創新能力仍然校弱，很多科研成果難以實現生產應用，以企業為核心的創新體系尚未建立等。
1.3 資源短缺長期制約產業發展
我國原油資源短缺，人均占有儲量只有世界平均水平的11%，并且產量難以在短期內大幅提升。隨著國內煉油能力的快速提高，以及交通運輸等下游產業的快速發展，原油缺口逐年擴大。2009年我國原油缺口高達2.1億t，預計2015年將進一步達到2.62億t．原油進口依存度達到55%，同時還將面臨著國際原油價格巨幅波動的影響。原油資源的短缺，不僅對我國石化產業的發展產生重大制約，而且是關乎國家能源安全以及社會穩定的重大問題。
受輕烴資源限制，國內乙烯裂解原料以石腦油為主，與中東以乙烷為主的原料路線相比競爭力較弱。而且，我國原油重質化趨勢明顯，化工輕油收率有限，還要考慮油品、乙烯與芳烴之間的平衡，從而直接影響到我國乙烯工業總體競爭力和發展規模，進而影響到了下游合成材料、有機原料的生產成本和競爭力。
天然氣作為清潔能源，供需矛盾十分突出．價格不斷上漲。根據我國天然氣利用政策和天然氣的價格，天然氣的化工利用已受到制約。并且，我國天然氣資源主要在中西部地區，遠離化肥消費市場；東部地區天然氣供應緊張，價格偏高，生產化肥經濟性較差。
煤炭是我國的優勢資源，煤炭產量約占世界總產量的40%，儲量豐富，煤種齊全。同時，我國煤炭資源地域分布差異較大，主要特點是“北多南少、西多東少”。豐富的煤炭資源為發展煤化工行業提供了良好的支撐條件，但煤化工生產普遍具有耗水量大的特點，而我國水資源缺乏．并且和煤炭資源呈現明顯的“逆向分布”——大量淡水資源集中在南方，煤炭資源則主要分布在水資源匱乏和生態環境比較脆弱的中西部地區。水資源已經成為西北地區發展煤化工產業的重要制約因素。
1.4 全社會節能減排與環境保護壓力不斷增大
2008年，我國人均GDP達到2500美元。這一時期的主要特點是城市化水平不斷提高．居民消費升級，能源、重化工產品的需求快速增長，特別是基本工業產品需求量激增，鋼鐵、冶金、石化、建材、機械制造等重型工業行業保持了較高的增長速度。重型工業化的快速發展，使我國環境形勢日趨嚴峻，很多地區主要污染物排放量超過環境承載能力，流經城市的河段普遍受到污染，土壤污染面積擴大，水土流失嚴重，生態環境總體惡化的趨勢仍未得到根本扭轉。此外，我國還面臨著CO2等溫室氣體減排的巨大壓力。在環境承載能力有限的情況下，傳統的高投入、高消耗、高排放、低效率的經濟增長方式亟需轉變。這是對包括石油和化學工業在內的多個工業行業提出的重大課題。近幾年，公眾對環保的關注度日益上升，給石油和化學工業帶來了很大壓力。
1.5 技術創新能力整體不足
近些年，我國提出了建設創新型國家的戰略目標，科技創新不斷取得進展，但仍然存在整體創新能力不足、企業科技投入少的問題。我國大中型企業的實際研發經費，低的只占企業營業額的0.5%，高的也只有0.8%；進駐科技園區的小企業，研發經費能達到1.9%．其它小企業只有0.63%。而發達國家的企業研發經費占企業營業額平均為3%，高技術企業為5%．甚至10%以上。
石油和化學工業的科技創新具有系統復雜、資金投入大、周期長等一系列自身特點．因此目前我國的石油和化學工業系統使用的技術大多數仍處于追隨和仿制階段，自主創新能力不足。媲如，在成套技術方面，許多先進技術仍需要系統地進行集成和優化；已經國產化成功的大型設備，在質量和運行穩定性上與國外先進水平相比還有較大的差距；在新技術和新產品應用開發方面，相當一部分尚停留在小試或中試的水平上，尤其在中下游產品領域，產業化推進速度較慢：在節能減排方面，許多先進技術，如節能節水技術、過程耦合技術、智能化模擬技術、污水零排放技術等，還需要加大推廣力度：在控制技術和信息技術應用方面，國外普遍采用的先進控制技術（APC），在我國還處于試點和局部推廣應用階段，限制了高水平裝置優化操作運行。
2 “十二五”石油和化學工業結構調整思路
1)全面深入貫徹落實科學發展觀。繼續貫徹落實《石化工業調整與振興規劃》的有關要求，按照國家保增長、擴內需、調結構的總體戰略部署，充分利用我國制造業做大做強以及人民生活水平提高帶來的石化產品內需擴大的機遇，統籌國內外兩個市場和兩種資源，以滿足內需為主導，以保持全行業平穩增長、增強行業競爭力為目標．以保障國內有效供給、調整產業結構、優化產業布局、推動節能減排為工作重心，以淘汰落后產能和增強自主創新能力為突破口，大力發展循環經濟和低碳經濟，加快傳統產業升級改造，積極發展高端石化產品。到2015年，我國石油和化學工業結構將更趨合理，經濟增長方式將更加科學，產業發展后勁和風險應對能力大幅度增強，成為世界上有重要影響力的石油和化學工業強國。
2)石油和化學工業加快實現三個轉變：從發展基礎化工原料向發展高新化工品方向轉變，從以規模化人手發展初級化工產品向發展高附加值的高端化工產品方向轉變，從粗放型生產向資源節約、環境友好型轉變。支持發展與現代技術發展聯系緊密，市場發展較快，對經濟增長和產業升級有明顯帶動作用的行業，為國民經濟的持續健康快速發展做出貢獻。
到“十二五”末．使我國石油和化學工業的有效供應能力進一步增加，行業內部結構進一步優化．產業規模水平進一步提升．空間區域布局更加合理，自主創新水平和科技貢獻率大幅提高，國際綜合競爭實力顯著增強。通過5-7年的努力，實現我國由石化工業大國到石化工業強國轉變。
3)全行業經濟總量繼續保持穩步增長。總產值、利潤年均增長率保持在12%以上。雖比“十一五”期間全行業超過20%的增速有所降低．但增長方式明顯轉變，增長質量顯著提高，由過去擴展外延式的單純產能擴張轉變為充實內涵式的增長。到2015年，石油和化學工業總產值由2008年的6.5萬億元增長到12萬億元。屆時，我國石油和化學工業的總產值將占世界總量的30%左右。
“十二五”石油和化工各行業發展目標列于表1。
4)“十二五”石油和化學工業結構調整的核心任務：
保證有效供給，實現行業長期穩定增長；
加快產業結構調整，堅決淘汰落后產能；
優化產業空間布局，堅持一體化發展模式；
科技創新仍是核心動力，發展高端石化產品，以差異化、高價值的產品技術引領發展：
原料多元化、發展新能源成為戰略重點，積極推動走出去戰略，加快國際化進程：
“綠色”低碳經濟與環境保護將成為高度關注焦點。
5)企業結構進一步優化。到2015年，形成若干個年加工能力二千萬噸級的煉油基地，全國煉油廠平均規模超過600萬t/a，乙烯裝置平均規模達到60萬t/a以上：氮肥、農藥、氯堿、純堿、電石等傳統行業通過淘汰落后、兼并重組減少企業數量，提高產業集中度：全國石油和化工百強企業銷售收入占行業的比重提高到1/3，年銷售收入過千億元的企業達到10個以上等。
6)產品結構更趨合理。進一步提高油品環保質量，柴油、汽油比例趨于合理，可基本滿足國內油品需求；乙烯下游產品專用料比例上升，品種進一步豐富：高濃度化肥比重提高到85%、緩控釋肥推廣規模擴大：子午線輪胎、離子膜燒堿、高效低毒低殘留農藥、環境友好型涂料和染料等先進產品的比重明顯提升；工程塑料、氟硅材料、聚氨酯等高端石化產品自給率進一步提高等。
7)原料結構更加優化。乙烯原料多元化，煤、重油制烯烴的比重提高到20%以上；天然氣氮肥的比重有所下降：劣質煤資源和低品位礦的利用效率進一步提高：鹽化工原料中鹽鹵利用比例達到80%以上．PVC中乙烯原料法的比重進一步提高等。
8)產業布局更趨合理。成品油“北油南運”的狀況得到改善。長三角、珠三角、環渤海地區產業集聚度進一步提高，建成若干個二千萬噸級煉油、二百萬噸級乙烯生產基地。煤化工產業向原料產地集中．煤化工“全面開花”的勢頭得到遏制：原料產地化肥比重提高到60%；專用化肥等深加工產品和精細化學品向消費地集中。石化園區和石化產業集群的建設更為完善。
3 煉油
3.1 行業特點及現存問題
1)生產規模迅速擴大，向大型化、規模化發展態勢增強。我國煉油工業經過五十多年發民已成為世界煉油大國。截至2009年底，原油一次加工能力達到4.5億t/a，居世界第二位。截止2009年底，我國擁有煉油廠150多個。規模達到千萬噸級的14家，占總能力37%-40%。
2)國內油氣資源供應緊張，原油對外依存度不斷上升。2009年，我國原油產量1.89億t，凈進口量2.1億t，原油進口依存度達到52.5%。隨著未來煉油能力的進一步快速提高，原油進口依存度將進一步上升。
3)成品油供需基本平衡，柴汽比不斷提高。近年我國成品油的生產與消費均保持了較快增長，供需基本平衡。2009年，國內柴油、汽油消費比例達到2.07：1．生產比例為1.96：1。
4)煉油技術水平獲得較快發展。隨著我國原油加工能力的提高．煉油技術水平也取得較快發展。依靠自主創新，目前已經掌握了建設生產規模千萬噸級煉油廠的能力。
5)中小煉油裝置開工率不足，行業集中度亟需提升。目前，國內有150家左右各類煉油企業，平均規模不足300萬t/a，一次加工能力低于300萬t/a的企業數量仍有50家左右，產能占全國總產能的15%左右，制約了行業整體規模以及裝置技術水平的提升。全國煉油裝置平均開工率為83%。
6)地區間供求不平衡的矛盾突出。目前我國成品油消費主要集中于“兩州一灣”及中部地區，成品油的物流流向呈現“西油東進、北油南運”的市場格局。
3.2 未來趨勢與發展潛力
1)成品油需求量及配套煉油能力測算：根據我國成品油消費量與GDP增長率彈性系數等綜合測算，到“十二五”末，國內煉油能力需要在現有基礎上增加1.35億t/a，達到5.56億t/a；根據目前煉油新增產能計劃，到2010年我國煉油能力將達到4.9億t/a，2015年達到6.7億t/a左右。如不加以合理的控制和引導，我國煉油能力總體過剩的趨勢將不可避免。
2)原油進口依存度測算：根據測算，2010年、2015年我國原油進口依存度分別為54%、60%,原油資源不足仍然是制約國內煉油行業發展的主要因素。
3)油品環保質量升級的要求：目前我國汽油和柴油年總產量約2億t，基本均達到歐Ⅲ標準。
3.3 產業結構調整重點
1)進一步提高煉油產業集約化程度。國內新建煉油項目起步規模應提高到1000萬t/a。通過提高煉油能力集中度，到2015年全國煉油企業平均能力提高到600萬t/a以上，形成若干個二千萬噸級以上的大型煉油基地。新建項目應嚴格執行產業準入政策。
2)進一步提高油品環保等級。2010年前后，將在全國實行汽柴油國Ⅲ排放標準。2012-2015年將實行國Ⅳ標準。2009年底以后的投產項目均需達到歐洲Ⅲ質量標準．2012-2015年投產的項目需按照歐洲Ⅳ標準生產。現有煉油廠需增加加氫裂化、加氫精制或催化重整等二次加工裝置，以滿足新標準要求。
3)統籌考慮油品生產比例。近年，我國成品油消費結構的柴汽比在2.1左右，預計未來10年內仍會保持在2.0左右的水平。單從這個角度考慮，我國煉油裝置結構也應提高加氫裂化、加氫精制等裝置的比例。另外，我國石化行業發展迅速，化工輕油需求量增長較快，今后煉油裝置結構應統籌考慮汽油、柴油、化工輕油的油品結構比例。
4)提升加工水平，實現充實內涵方式的發展。完善針對重質原油的加工能力，擴大延遲焦化、加氫裂化、加氫精制的規模。開發和應用新工藝、新設備、新材料和新催化劑，注重組合工藝技術的應用，推廣節能技術，加大副產品綜合利用。降低原油加工綜合能耗，到2015年綜合能耗（折合成標準燃料油消耗）降低到60kg/t。新建項目應注重采用一體化發展模式，在滿足成品油市場的同時，應考慮發展一體化化工產業的協同效應．鼓勵煉化一體化項目的建設。
5)優化產業布局，完善物流系繞。原油加工能力進一步向進口原油運輸便利、市場需求集中的地區轉移。以“兩州．灣”地區為主，適度發展中西部核心區，完善沿邊地區布局，盡量少布新點，到2015年使我國煉油產業布局調整基本到位．地區間油品供需不平衡的矛盾得到緩解。
(1)推動以國際原油資源為基礎的合資合作。在加大國內勘探開發力度的同時，積極進行國際化能源開發與經營．加強國外原油資源的合作與引進，建設東北中俄原油管道、西北中哈原油管道、西南中緬原油管道等跨國輸油管道，發展海上大型原油碼頭進口通道。鼓勵國內大型石化公司與資源國國家石油公司開展合資合作，在確保獲得長期穩定原油供貨的前提下，與國外石油公司合資建設新的大型煉化項目。
(2)加快原油及成品油物流系統建設。進一步建設大型原油碼頭，到2015年原油碼頭接卸總能力提高到3億t/a以上，全面滿足煉化企業對進口原油的需求。加強原油長輸管道建設，降低運輸成本，保證原油安全穩定供應。到2015年，原油長輸管道達到1.5萬km以上。以市場需求為導向，逐步提高成品油管輸比例，到2015年成品油管輸比例達到40%以上。形成以油田和大型原油碼頭為中心，覆蓋主要煉化企業，國內外原油以及成品油可靈活調運的管道運輸網絡。
4 乙烯工業
4.1 行業特點及現存問題
1)生產、消費量穩定增加，市場仍有較大缺口。截至2009年底，國內共有21家乙烯生產企業，25套生產裝置，生產能力1222.5萬t/a，2008年產量1069.7萬t，裝置整體開工率很高。2009年國內乙烯當量消費量達到2400萬t。按照當量消費量計算，目前我國乙烯供應缺口巨大，國內自給率僅為45%。
2)產業集中度提高，大型化目標正在實現。截止2009年底，我國乙烯生產企業平均裝置規模提高到50萬t/a，已接近世界平均水平。
3)技術水平明顯提高。經過三輪改造，我國乙烯裝置綜合技術水平有較大提高，綜合能耗有明顯下降，新建大型乙烯設計指標基本達到同期國際先進水平。此外，在乙烯、丙烯下游，采用先進技術建設了多套具有世界級規模的石化裝置。
4)國產化取得突破性進展。乙烯關鍵設備國產化水平大大提高．并首次實現了乙烯成套技術和工程設計總承包的國產化突破。
5)乙烯原料優化與供應問題尚未完全解決。受輕烴資源限制，國內新增乙烯產能的原料以石腦油為主，原料雖可做到相對優質，但不廉價。盡管我國大部分乙烯裝置實現了與煉油的一體化，但相對于乙烯規模，目前所配套的煉油能力普遍偏小。
6)在國際化競爭中處于相對被動的地位。我國乙烯產品自給率仍然較低，在全球一體化的競爭中，針對國外產品對國內市場的沖擊有效的抵御能力較弱。特別是擁有廉價乙烯原料的中東地區乙烯工業迅速崛起，將成為我國乙烯行業最大的競爭對手。
7)主要下游產品結構性矛盾仍較為突出。目前在建的乙烯裝置產品結構中，合成樹脂比例高達79%左右，其它品種比例均有下降：雖然在解決大宗初級產品供應方面取得了顯著的成績，但沒有完全實現產品升級的要求，產品差異化程度比較低，中高端產品市場仍以進口為主；很多專用合成材料的專有技術被國外企業壟斷，國內企業難以獲取。
4.2 未來趨勢與發展潛力
1)國內自給率將提高，但仍保持較大缺口。根據國內企業新增乙烯產能計劃，預計到2010年國內乙烯生產能力將達到約1470萬t/a，到2015年將達到2000萬-2300萬t/a．自給能力將有較大提高，當量消費自給率提高到70%左右，但供不足需的狀態會長期存在。
2)一體化、基地化更上新臺階。石化基地化建設是未來我國乙烯工業發展的主題，目前已完成自沿海地區到中西部地區乙烯基地的布局，但是一體化規模和方案尚有潛力可挖。
3)原料路線進一步向多元化發展。近年來，我國已經開發并應用了多種原料制烯烴技術，使乙烯的原料路線進一步豐富，其中包括MTO/MTP、CPP等技術。
4)下游領域仍擁有較大發展空間。“十二五”期間，我國合成材料的市場規模將進一步加大，新技術應用將進一步增加。預計2015年國內合成樹脂需求量為5840萬t．“十二五”期間年均增速5.9%；合成纖維需求量達到3250萬t，年均增速5.2%；合成橡膠需求量達到390萬t，年均增速5.4%。
4.3 產業結構調整重點
1)進一步擴大裝置規模至世界領先水平：目前，全球最大乙烯裝置規模達到130萬t/a，且中東正在建設150萬t/a生產裝置。目前，國內新建設乙烯項目則按照準人政策規模均超過80萬t/a。今后規劃和新建乙烯裝置規模均應達到100萬t/a以上，到2015年，國內乙烯裝置平均規模達到60萬t/a以上。
2)著重向大型化、一體化和基地化發展。新建設的乙烯裝置應有充足優化的原料供應為保征蔓100萬t/a乙烯裝置應有大于1200萬t/a的煉油裝置配套。向“煉油-乙烯-芳烴-動力”深度集成的一體化模式發展，相應煉油規模應達到1500萬-2000萬t/a以上。
3)調整下游產品結構，向高端產品發展。鼓勵具有延伸產業特色的乙烯產品加工方案，發展高端下游產品，規避海外產品競爭。
4)全面提高乙烯裝置經濟技術指標。
(1)優化和豐富原料路線。進一步調整乙烯原料結構，通過一體化和大型化的建設模式，實現原料來源的多元化和輕質化，提高乙烯收率達到33%以上：乙烯單位產量平均能耗（折成標準燃料油消耗）下降到600-620kg/t。延長乙烯裂解及主要下游生產裝置的開工周期，不斷降低乙烯生產成本。鼓勵以油田伴生氣為原料生產己烯。結合以CPP為代表的重油制乙烯技術以及以MTO、MTP為代表的煤制烯烴技術，在其進一步完善和放大后視情況進行推廣，作為我國乙烯生產和產業布局調整的措施的重要補充。
(2)繼續加大國產化技術的開發應用。密切跟蹤和吸收國外先進技術，提高技術和裝備國產化率。加大催化劑、化學品等的國產化力度，降低“三劑”成本。鼓勵新建設的大型乙烯項目采用國產化設備和技術，并在財政、稅收等政策上給予優惠。
(3)鼓勵以帶入高新技術的模式與外資開展合作。在帶入高新技術的前提下，支持和鼓勵國內石化企業與外資企業開展合資合作，以提升國內乙烯裝置的技術水平和品種檔次，使乙烯的下游產品向品牌化、高檔次、高附加值方向發展，提高市場競爭力。
5)對乙烯下游行業的建議。
(1)合成樹脂加快發展國內供不應求的高端專用樹脂、功能性樹脂和復合材料。大力推動新型特種合成材料的開發和生產，包括ABS樹脂、聚碳酸酯、特種工程塑料、新型硅氟材料、氯化聚合物、聚氨酯、可降解材料等。
(2)合成橡膠加快發展目前國內緊缺的丁基橡膠（特別是鹵化丁基橡膠）、乙丙橡膠，加快異戊橡膠的開發，爭取盡早實現工業化和產業化。提高苯乙烯一異戊二烯一苯乙烯嵌段共聚物橡膠(SIS)、氫化丁苯熱塑性橡膠等SBS高檔產品的比例。加快發展氟硅橡膠、丙烯酸酯橡膠、聚硫橡膠等特種橡膠品種。提高粉末橡膠、液體橡膠等專用品種的產量。丁苯橡膠、丁二烯橡膠、丁腈橡膠、氯丁橡膠等傳統產品，應根據市場需求，發展具有特殊用途的新產品。
(3)合成纖維，重點發展高附加值的差別化纖維，提高功能性纖維的比例。加快己內酰胺、丙烯腈、乙二醇裝置的改造和擴建，提高合成纖維原料供給率：提高PX和PTA的生產能力，力爭自給率分別達到85%和80%左右。大力發展碳纖維、芳綸、高強度聚乙烯纖維等特種合成纖維，研發PTT纖維并推動其配套的1,3-丙二醇的產業化進程。
(4)有機原料加快發展對外依存度較大的基礎有機化工原料和高端有機化工產品，鼓勵采用高效率、低污染和清潔工藝，重點產品包括丁/辛醇、苯酚/丙酮、MIBK、苯乙烯、環氧丙烷、環氧氯丙烷、雙酚A、己二胺、己二腈、TDI、MDI等。
5 煤化工
5.1 行業特點及現存問題
1)傳統煤化工產業已進入成熟期，以石油替代為目標的新型煤化工產業全面起步。由于國內缺油、少氣、富煤的資源稟賦，傳統煤化工已有很長的發展歷史。我國是世界上最大的煤化工生產國，是世界上大的煤制合成氨、煤制甲醇、電石和焦炭生產國，也是唯一的大規模采用電石法路線生產聚氯乙烯的國家。新型煤化工產業是以先進煤氣化為龍頭，生產以替代石油化工產品和成品油的能源化工產業。目前，多個煤制油、煤制烯烴、煤制乙二醇等新型煤化工示范工程正順利推進，新型煤化工產業正在步入產業化軌道。
2)新型煤化工技術的開發、應用取得顯著進展。近年來，我國煤化工行業逐步擺脫了單一引進技術的現狀，自主知識產權技術蓬勃發展，部分領域的技術開發和產業化取得了全球領先地位。
3)長期粗放、過熱發展積累的矛盾突出。甲醇、焦炭、電石等傳統煤化工產品產能過剩嚴重，競爭力較差的產能比例偏高，開工率普遍較低，媲如年產量不到10萬t的甲醇企業約占全國總產量的37.7%：原料路線不盡合理；產品結構雷同，初級產品多，深加工產品少；整體技術、裝備水平偏低．資源和能源消耗大；平均規模較小，呈現小而散態勢。
4)水資源與環境條件成為主要制約因素。我國缺水．且水資源與煤炭資源呈逆向分布。目前，水資源的制約已經對我國煤炭生產產生了顯著影響，對環境和生態的負面影響也成為了突出問題。碳排放和利用問題將成為制約因素。
5)生產與市場分離，運輸物流成本較高。我國煤資源主要分布在中西部地區，市場消費能力低，而石化、能源產品市場主力市場在東部，絕大部分產品要遠銷東部地區。
6)能源替代類產品使用不夠規范，缺乏標準。國家有關部門針對甲醇等煤基替代能源產品出臺了宏觀政策予以支持，但進入具體操作層面，仍然缺乏具體指導性的規范和標準。
7)投資強度大，投入產出比低。大型煤化工是資金密集的產業，需配套大量基礎設施投資，投資強度較大。
5.2 未來趨勢與發展潛力
1)煤炭資源支撐條伴相對較好，分布相對集中：我國煤炭產量約占世界總產量的40%，煤炭資源儲量豐富，分布面主要特點是“北多南少、西多東少”，且煤種齊全。
2)新型煤化工產品的市場空間與競爭力：我國能源短缺，以煤制油和煤制天然氣為代表的煤基新能源行業在我國有較好的市場前景，但是前者有經濟競爭力問題，后者需要考慮網絡建設的問題：煤制二甲醚近年來在我國新增產能較大，但市場空間有限，在今后一段時間內將呈現較嚴重的過剩局面；石化產品在我國還有較大的市場需求空間，加之技術上的突破，煤制烯烴在我國部分地區將有發展機會。煤制乙二醇在充分研究其競爭力的基礎上，再確定發展機會。
5.3 結構布局重點任務
1)推動與完善新型煤化工示范工程。
2)加強煤炭和水資源的綜合使用管理。
3)加大優化傳統產能力度，淘汰落后產能。
4)大力發展循環經濟，實現節能減排目標。
5)建立煤化工技術支撐體系。
6)加快相關標準和法規制定：
(1)焦化行業 保持焦炭總產能不變，符合《焦化行業準入條件》的焦炭產能占總能力的80%以上．鋼鐵企業的焦炭產能占總產能的50%以上。加強煤焦油和焦爐氣利用工作，著重推廣應用新型焦化技術和設備，提高能源轉換效率。
(2)電石行業 嚴格執行《電石行業準入條件》。全面淘汰5000kVA以下（1萬t/a以下）電石爐及開放式電石爐、排放不達標的電石爐，密閉電石爐產能占到總量的50%以上，電石生產副產品綜合利用率達到100%，鼓勵企業利用電石爐氣生產化工產品。
(3)氮肥行業 促進基礎肥料向優勢企業集中，氮肥企業數量減少到200家以下，大中型企業產能比重達到80%以上。原料本地化率達到50%。
(4)甲醇行業 嚴格執行甲醇產品準人條件，控制商品甲醇產能發展速度，鼓勵發展焦爐氣制甲醇、高硫煤制甲醇，以及中西部地區甲醇就地、就近集中加工利用。煤制甲醇平均規模將由2008年的5萬t/a提高到2015年的25萬t/a,企業數量保持在150家左右，推動甲醇企業向深加工方向發展。
(5)新型煤化工行業 完成煤制油示范工程的長周期穩定運行；結合市場需求與開發、產品應用法規制定、產品運輸和原油價格波動等外部條件，合理布局二甲醚建設，新建二甲醚需滿足國家產業政策規定的100萬t/a的準入規模要求：煤制烯烴工業化項目應符合國家產業政策規定的60萬t/a準入規模條件，統一規劃，合理布局；煤制天然氣需要與城市發展需求結合，管網建設應統一規劃。
支持采用自主創新技術建設煤化工示范項目．促進我國煤化工技術與裝備發展．降低產業發展風險。重點領域包括：煤氣化、大型空分和變換與凈化、大型甲醇和二甲醚合成、煤制油、甲醇制烯烴、煤制天然氣以及煤制乙二醇等。
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